关于实施“海运转债”赎回事宜的第一次提示公告-债券频道

主要内容球杆:

  履行表达日:2015年5月11日

  履行价钱:103元/张(含利钱率年利钱率),比较期利钱含税

  履行款发给日:2015年5月15日

  第第一市日(2015年5月12日)履行表达日,“海运转债”将中止市和转股;这一未成年履行完成的后,“海运转债”将在上海担保市所摘牌。

  经

中国1971担保人的监督管理委员

赞成证监会正当理由〔2010〕1818,

宁波海运

(

600798

,

股吧

)股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2011年1月7日公共的发行了72万手可替换

公司债

券,每张面值100元,发行接近72,000万元。上海担保市所第2011号字 第4条商定,公司72,000万元可替换公司用以筹措借入资本的公司债购买证于2011年1月20日起在上海担保市所挂牌市,用以筹措借入资本的公司债略号“海运转债”,用以筹措借入资本的公司债信号110012。“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期,初始让价钱为人民币/股,电流让价钱为人民币/股。

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的沉淀不在水下电流转股价钱元/股的130%,理由宁波海运事务股份有限公司酒馆的在议定书中拟定,已来到

可兑换贷款

的履行条目。2015年4月14日传唤的本公司直觉届董事会基本的暂时接触深思熟虑经过了《在附近的提早履行“海运转债”的推荐》,董事会确定行使公司的提早履行权。,对履行表达日(2015年5月11日)表达在册的“海运转债”整个履行。

  理由《股本权益上市的公司担保发行必须使用的》、《上海担保市所股本权益上市圣职授任》和《宁波海运股份有限公司公共的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债购买证募集说明书》的涉及条目,本公司于2015年4月16日优先当播音员了《宁波海运股份有限公司在附近的施行“海运转债”履行商定的

公报

》,提示广阔出资者,现再次就履行涉及商定向每件东西“海运转债”迷住人公报列举如下:

  一、履行条目

  理由公司的《中国1971担保报》1月5日出现、《上海担保报》和上海担保市所网站(httpπ//)的《宁波海运股份有限公司公共的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债购买证募集说明书》中在附近的有环境履行条目的商定:

  在可替换用以筹措借入资本的公司债让过去某一特定历史时期的,是否实用任性延续30个市日中反正有20个市日的沉淀不在水下比较期转股价钱的130%(含),公司有权禀承用以筹措借入资本的公司债面值的103%(含比较期计息年度利钱)的履行价钱履行整个或分得的财产未转股的可兑换贷款。

  在一点有息年度,公司可履行履行环境。,基本的不履行,履行权不应在利钱率年内再次行使。

  是否在前述的市一两天内有股本权益价钱的调理,在调理前的市价钱和沉淀的按照,调理后的市日是理由调理后的股本权益价钱计算的。。

  二、涉及可履行用以筹措借入资本的公司债履行的事项

  (1)履行环境的成功

  实用自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的沉淀不在水下“海运转债”电流转股价钱元/股的130%,已使确信“海运转债”的履行环境。

  (二)履行日期

  这次履行目的为2015年5月11日收盘后在中国1971担保表达结算有限责任公司公司(以下略号“中登公司”)表达在册的“海运转债”的整个迷住人。

  (三)履行价钱

  理由《宁波海运股份有限公司公共的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债购买证募集说明书》中在附近的有环境履行的商定,履行价钱为103元/张(含利钱率年利钱率),比较期利钱含税。

  比较期应计利钱的计算配方为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换用以筹措借入资本的公司债迷住者持局部可替换用以筹措借入资本的公司债接近。;

  i:可替换用以筹措借入资本的公司债的年票面利钱率;

  t:指计息天数,即从上第一付息日(2015年1月7日)起至本计息年度履行日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头不是尾)。

  比较期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  为了迷住“海运转债”的身体的出资者和担保投资额基金,公司以20%的税扣缴身体的所得税。,现实履行价钱为人民币/张(纳税后);为了迷住“海运转债”的合格境外出资者(QFII),推理10%纳税后所得税,现实履行价钱为人民币/张(纳税后);为了除前述的两种保持健康那一边的迷住“海运转债”的出资者,公司不扣缴所得税,现实履行价为103元/张。

  (四)履行顺序

  本公司将在履行期完毕前在本公司困境的中国1971

证监会

指派中间物中国1971担保报、《上海担保报》和上海担保市所网站(httpπ//)上声称“海运转债”履行球杆公报反正3次,供传阅的“海运转债”迷住人涉及这次履行的各项事项。

  当公司确定施行整个履行时,在第第一市日(2015年5月12日)履行表达日迷住在中登公司表达在册的“海运转债”将整个被解冻。

  公司在这履行的末了,在中国1971证监会指派中间物中国1971担保报、《上海担保报》和上海担保市所网站(httpπ//)上公报这次履行奏效和这次履行对本公司的印象。

  (五)履行日期:2015年5月15日

  本公司将付托中登公司经过其资产清算零碎向履行日(2015年5月11日)表达在册并在上海担保市所各构件听取了指派市的迷住人派发履行款,同时记减迷住人呼应的“海运转债”数额。已听取片面指派市的出资者可于发给日(2015年5月15日)在其指派的担保贩卖部支付履行款,未听取指派市的出资者将被履行。,指派市后发送。

  (六)股本权益市和让

  第第一市日(2015年5月12日)履行表达日,“海运转债”将中止市和转股。这一未成年履行完成的后,“海运转债”将在上海担保市所摘牌。

  三、联系信息

  宁波海运事务股份有限公司担保部

  打电话:(0574)8765 9140

  描绘:(0574)8735 8228

  地址:1宁波北岸富裕的精髓

  邮递区号:315020

  本公报。

  宁波海运事务股份有限公司董事会

  二零一五年四月十七日

(责任编辑):HN888)